Gestion du patrimoine
Je vous accompagne dans toutes les démarches relatives à la gestion de votre patrimoine, afin de préparer au mieux vos donations, assurances-vies et testaments.
Votre notaire en gestion du patrimoine dans l’Ain (01)
Les situations nécessitant l’appel d’une notaire sont nombreuses et variées. Chaque demande est unique et requiert un savoir-faire suffisamment souple pour s’adapter à ses particularités.
Veille patrimoniale
Transmission
Gestion du patrimoine
Veille patrimoniale
Je réalise de la veille patrimoniale, ou audit patrimonial, pour me permettre de mieux saisir votre situation et ainsi proposer des solutions adaptées à vos besoins. J’analyse ainsi votre situation personnelle, familiale et professionnelle. En sachant la composition de votre famille, la liste de vos biens et les dispositions que vous avez pu prendre auparavant, mon travail est simplifié et amélioré.
En effet, la veille patrimoniale me permet de mieux saisir votre situation et me simplifie l’adaptation à votre cas de figure.
Transmission : assurance-vie, testament et donation
Achat, vente, transmissions ou baux ruraux, il existe une grande diversité de problèmes qui se résolvent chez une notaire experte en droit rural, telle que moi.
Assurance-vie
Je vous conseille sur la mise en place de votre assurance-vie et ses enjeux. Si elle permet de protéger une ou plusieurs personnes de votre choix en leur assurant un capital, elle n’échappe pas toujours aux droits de succession. Il est donc important de les créer convenablement, et je suis disponible pour vous y aider.
Testament
Le testament vous permet d’organiser votre succession et la transmission de vos biens. Il existe plusieurs types de testaments, tous avec leurs avantages et leurs inconvénients. Je vous accompagne alors dans le choix de celui qui vous conviendra le mieux, et potentiellement dans sa rédaction, selon le type que vous avez choisi.
Donation
Vous pouvez également réaliser maintenant une donation de votre patrimoine. Donation entre époux ou au profit de vos enfants et /ou petits-enfants, ou même une donation-partage, je vous conseille et vous accompagne pour que la transmission de vos biens se déroule de la meilleure façon possible.
Gestion du patrimoine
Une fois votre veille patrimoniale effectuée, nous pouvons passer à l’analyse de vos besoins. Souhaits, doutes, volontés ou inquiétudes, je vous écoute et prends en compte tout ce que vous jugez important de me faire parvenir. Avec vous, nous établirons une stratégie basée sur votre situation.
Dès cette stratégie terminée, je vous accompagne tout au long de sa mise en place, et la signature des actes nécessaires. Même une fois cette étape passée, je reste disponible pour vous conseiller et répondre à vos questions dans mes locaux à Bourg-en-Bresse (01).
Rencontrons-nous
Rien de mieux pour répondre à vos besoins que de se rencontrer et échanger. Je vous rencontrerai avec plaisir dans mon office à Bourg-en-Bresse (01), accessible aux personnes à mobilité réduite et doté d’un parking sur place.
Officier ministériel à compétence nationale, je me déplace partout en France. Si le déplacement n’est pas possible, ce rendez-vous peut également se réaliser en visio, selon votre préférence.
Contacts
Julie.euziere@notaires.fr
04 26 88 01 50
Adresse
373 rue de la Chambière,
01 000 Bourg-en-Bresse, France
Office ouvert 7 jours/7, de 7h à 21h. Je me rends disponible sur rendez-vous à l’office, en visio ou à domicile.